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　　上证指数盘中突破4000点关口，为2015年8月以来首次，但午后大幅下挫，最终收跌0.22%，报3988.22点；深证成指跌0.44%，创业板指跌0.15%

　　福建板块：连续两日爆发，多只个股涨停。直接催化剂是福建省航海装备大会签约项目总投资超2000亿元的区域利好政策。

　　军工板块：午后逆势走强。四中全会提出“高质量推进国防和军队现代化”以及“十五五”规划强调发展航空航天、低空经济等新质生产力，提升了板块预期。

　　核电板块：表现活跃。国内外核电领域利好频传，如中国“人造太阳”预计2027年竣工，美国启动四座大型核电反应堆建设。

　　黄金板块：现货黄金价格跌破3930美元/盎司，国内金饰价格随之回落。三大因素导致回调：宏观避险情绪降温（美国停摆危机缓解、地缘冲突降温预期）、技术性抛压、美元与美债收益率变化。

　　金融街论坛释放积极信号：“央妈”表示将恢复公开市场国债买卖操作，并研究支持个人修复信用的政策措施；证监会将启动深化创业板改革，推出再融资储架发行制度。这些政策旨在完善“长钱长投”市场生态。

　　“十五五”规划定调：规划提出打造新兴支柱产业，加快新能源、新材料、航空航天等战略性新兴产业集群发展，为市场提供清晰的增长路径。

　　美国贸易谈判取得进展：双方在吉隆坡磋商就关税问题形成初步共识，推动美股标普500指数创历史新高，纳斯达克金龙指数上涨，对A股风险偏好产生正向影响。

　　摩根士丹利指出，超过90%的美国投资者愿意增加对中国股票的配置，兴趣达到五年来最高水平。

　　①、两市成交额较前一交易日缩量约1923亿元，价涨量增的良性结构被破坏。这反映市场在4000点关口分歧加大，部分资金选择获利了结。

　　②、资金重点布局的高景气赛道（如存储芯片、AI算力），而ETF中半导体、黄金类别资金净流出，红利、上证50等低估值品种获资金流入。表明资金正从高位板块向低估领域切换。

　　短期来看，市场在4000点附近可能继续震荡整固。技术面上，沪指在突破重要整数关口后存在回踩确认需求，3900-4100点或是主要震荡区间。基本面上，三季报密集披露期带来业绩验证窗口，个股分化可能加剧。

　　内容概括：证监会发布加强中小投资者保护的指导意见，涉及新股发行、退市、交易等多个环节，旨在强化监管、防范风险。

　　影响分析：长期有利于提升资本市场整体健康度和投资者信心。对券商板块和整个A股市场构成长期利好。可能对部分依赖信息不对称或违规操作的投机性资金构成约束。

　　内容概括：三星计划对其高端存储芯片HBM3E大幅降价30%，以争夺市场份额，原因是其良率提升缓慢导致市场地位落后。

　　影响分析：存储芯片价格战将加剧行业竞争，可能压低全球存储芯片价格。对A股的存储芯片板块和HBM概念股构成压力，因面临降价和竞争加剧的风险。但可能利好下游服务器、AI算力等应用端的成本控制。

　　内容概括：飞天茅台批发价持续下跌，创历史新低，反映高端白酒需求疲软或供需关系变化。

　　影响分析：直接利空白酒板块，特别是高端白酒股。批发价下跌可能预示着行业景气度下行、渠道库存压力或消费降级趋势，影响企业盈利预期和板块估值。

　　内容概括：证监会强调将完善涉外法律体系，强化境内外监管协同，严厉打击跨境违法行为，为资本市场高水平对外开放奠定法制基础。

　　影响分析：有助于吸引长期外资。对券商板块和A股市场整体是长期利好。对可能存在跨境违规行为的企业构成监管压力。

　　影响分析：日元升值可能影响全球资金流向，若日元走强，可能减少套息交易，部分国际资金或回流日本。对A股短期直接影响有限，但需关注若美元相对走弱，可能缓解人民币贬值压力，对A股整体情绪偏正面。对日系零部件进口占比高的行业（如汽车、电子） 可能带来成本上升压力。

　　我的判断：短期中性偏间接利好（A股整体，通过汇率渠道），利空（对日系零部件依赖度高的企业）

　　内容概括：新能源车渗透率持续提升，车险投保率高，新能源车险保费规模快速增长。

　　影响分析：直接利好保险板块，开辟了重要的保费增长点。同时也侧面印证新能源车行业的快速发展，对新能源汽车产业链（整车、零部件）是积极信号。